我国服装行业产业集群情况分析

一、我国服装产业集群概况

1、服装产业集群概况

近年来，我国服装产业日益向集群化发展，以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈为辐射中心，在服装主产区广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等地，围绕着专业市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类产品为主的区域产业集群。如河北容城的衬衫，山东诸城的男装、即墨的针织服装，江苏金坛的服装出口加工、常熟的羽绒服，浙江省杭州的女装，宁波、温州的男装，嵊州的领带、织里镇的童装、枫桥的衬衫、平湖的服装出口加工，福建省晋江、石狮的休闲服，广东中山的休闲服，南海的女士内衣，虎门、深圳的女装，大朗的毛衣，均安、增城、开平的牛仔，潮州的婚纱晚礼服、江西共青的羽绒服这等等。这些服装产业集聚地产业链完善，呈现良好发展势头，已成为当地经济发展的主体，人口、企业和产业的集聚促进了区域经济迅速发展，对当地经济发展的贡献率日益增长。

在先后6批133个纺织产业集中的县（市、区）、镇试点地区中，共有35个服装产业特色名城（镇），其中福建省8个，江苏省8个，浙江省6个，广东省5个，山东省河北省各2个，上海市、江西省各1家。

2、服装产业集群特征

（1）产业集群在我国服装产业发展中具有重要作用。我国服装生产越来越向产业集群集中，目前，各产业集群的服装总产量已占到全国服装生产总量的70%以上。产业集群的发展变迁影响着产业区域和产品布局，影响着产业资源的流动和重新配置，同时，产业集群在发展过程中带动和加速了产品细分、市场细分和专业化的步伐。产业集群利用它得天独厚的优势在促进科技进步、促进品牌诞生方面起到了不可低估的作用。产业集群的升级有效地促进了全国服装产业的升级。

（2）大多属于专业市场依托型。目前，我国服装产业集群大多属于专业市场依托型集群，即集群内企业主营同一种产品，并通过区域内或邻近地区专业市场进行经营。这类集群占全部服装产业集群的60%以上。有些集群是企业或手工业者在多年中逐渐密集而自发形成；一些是在地方政府对地方具有一定产业基础的产业进行扶植而发展形成的，这类产业集群内部以中小企业为主，单个企业在国内产业的优势均不明显，专业市场对企业生产管理和经营起到了导向性作用。这类集群内企业的更迭速度较快。也有部分属企业领导型集群和混合型集群。这些集群通常是当某个或某几个企业发展壮大后，带动更多企业创业而形成的。由于有占绝对领导地位的成熟企业的示范和带领，这类集群通常发展较为成熟，集群内企业较为固定、数量不甚巨大，集群内竞争合作秩序较强。

（3）高度集中于东南沿海地区。目前，我国服装产业集聚主要分布在江苏、浙江、广东、福建和山东几个省。

（4）多数集群处于形成期或成长期，少数集群步入成熟期从产业集群发展的历史阶段来看，目前我国大多数服装产业集群仍处于形成期和成长期。这个时期集群内企业较多，同质化竞争现象较为严重，集群中企业的合作关系多为利用一定规模的上游市场降低采购成本、利用统一专业市场降低交易成本、利用集群规模效应降低生产和管理成本。集群内部竟合机制不甚健全，公共基础设施建设不甚完善，企业间的竞争比较激烈，并趋于价格竞争模式。协调、稳步、持续发展是多数集群面临的现实课题。

（5）集群内大企业地位彰显统计表明，服装产业集群内规模以上企业个数仅占产业集群企业总数的25.37%，而工业总产值则占到产业集群工业总产值的67.41%，销售收入占61.69%，利润总额占70.24%，平均职工人数占56.87%，产量占产业集群总产量的50%。仅占1/4的企业，用一半多的职工，创造出70%以上的利润，足见规模以上企业在产业集群中的地位，这些企业的劳动生产率和盈利能力均明显高于产业集群平均水平，成为带动产业集群发展进步的中坚力量。

二、服装产业集群发展进步

服装产业集群从上世纪九十年代出现，发展至今已经历了十余年风雨。近年来，随着服装行业的快速发展，服装产业集群也获得了长足进步。一些起步早、基础好的集群已步入成熟期，为我国服装产业集群的深化发展积累了成功经验。

1、品牌化发展带动产业由数量竞争向价值竞争迈进

十年历程中，日渐成熟的服装产业集群最大的变化就是在品尝了“跟风”、“抄袭”、“压价”等恶性竞争恶果后，意识到“短视”的竞争行为只会带来品牌和企业的“短命”，在可持续发展的觉醒中，众多产业集群真正地走上了品牌化发展道路。品牌化发展将产业集群带入了价值竞争的良性竞争阶段。

品牌化对区域内品牌提出个性化、差异化、高品质、高性价比的要求。个性化、差异化又营造出更为广阔的市场空间，高品质和高性价比稳定和吸引来更多的商业机会，从而激励企业的产品研发投入、创新行为和服务意识，从而形成了“品牌促市场，市场助品牌”的良性循环局面。

同时，品牌化发展带来了销售渠道的变革和创新。域内企业销售渠道由单一的批发市场走向多元化。特许加盟、连锁专营等销售渠道的普遍应用使销售环节的经销商与产业集群联系更为紧密，频繁的往来交流为产业集群内企业带来了更多商机。

品牌化发展模式也有效地促进了区域内产业分工与合作，使域内产业朝着更专业、更灵活的方向发展。区域内的企业间形成了有机的网络体系，品牌企业集中精力投入产品研发和市场开拓，加工型企业则不断巩固生产优势，各种企业之间相辅相成，集群的集团规模优势凸现。

2、人才集聚和培育带动产业创新能力提升

产业集群借助规模优势较单个企业更有利于吸引人才。人才的不断引进有效地提升了集群的整体素质，高素质的人才队伍又促进了集群人才的学习能力和集群对人才的培育力度。不少产业集群与服装专业院校合作，有的放矢地培育人才，一些集群甚至把学校引进区域。有些产业集群与纺织服装研究机构合作，有的甚至成立了自己的科研院所。

人才的引进培育、人员整体素质的提高有效地增进了产业集群创新能力的提升。集群内的良性竞争氛围和品牌可持续发展的客观要求促使人脑资源转化为创新资源，人力素质转化为企业素质。人才在各个方面积极发挥着创新作用，通过提升单个企业单个环节的竞争力，乃至提升品牌竞争力，最终提升了集群的市场竞争力。

3、产业链整合提升集群功能灵活性

随着产业集群发展壮大，产业链的延伸成为了客观必然。很多服装产业集群由原来的单一服装企业的聚集，形成了由织造、染整、水洗、绣花、辅料到服装企业皆备的企业聚集。多数服装产业集群内或周边地区都建设有面、辅料市场、机械设备配套服务市场。在较为成熟的产业集群内，一个企业甚至能够在一个小时以内采购到生产所需的全部材料，大大提升了集群内企业的生产和交货能力，降低采购成本和采购风险，使整个集群的功能性更加灵活，服务能力增强。完整、强供给能力、多选择性的产业链也大大地提高产业集群内企业的差异化和创新能力。

4、公共服务平台和配套设施的完善助推区域产业进步

目前，大多数服装产业集群都在着力兴建公共服务平台。通常是都是由当地政府倡导，产、学、研各方优势结合形成的。公共服务平台主要承担着公共信息服务、行业信息服务、培训咨询、检验检测、专业设备设施共用、电子商务和信息化服务、与政府和其他部门的联系和合作、以及中小企业产品研发服务等。一些产业集群成立了商协会等中介服务机构，专门从事公共服务平台的建设和管理。公共服务平台的建立为服装产业集群中最大的企业群体——中小企业创造了有利的发展条件、降低成本、提高创新能力，从而推动了产业集群的整体进步。

另外，在很多成熟的集群中，现代化物流配送体系、金融服务系统、商旅商洽设施、排污处理等环境保护设施、水煤电油等能源供给系统、职工生活保障设施等配套设施比较完善，提升了产业集群的竞争力，是集群可持续发展的保障之一。

NextPage 　　三、影响服装产业集群发展的重要因素

我国有众多的服装产业集群，集群间存在着较大的发展差异。目前我国多数服装产业集群仍然处于形成期和成长期，多以中小企业为核心竞争群体。在这一时期，产业集群肩负着生存与发展的双重任务，面临的发展课题比较突出。主要有以下几点值得注意：

1、政府作用

政府在服装产业集群的形成和发展过程中起到了举足轻重的作用。政府能够通过行政手段为产业集群创造良好的发展环境、进行基础设施和公共设施建设、引导集群和企业向良性方向发展、维护产业安全等等。然而政府的在区域产业发展中所扮演的角色和行动要领要根据产业集群发展阶段的变化而变化，否则可能反而成为阻碍集群发展的障碍。服装产业集群政府在集群发展初期注重招商引资的短期效应，而对集群缺乏长远发展战略规划使得集群内部管理缺乏系统性，对如何优化集群产业结构、实现产业升级缺乏战略考虑；当产业集群逐步发展成熟以后，政府依然充当地方产业保护伞，对地方经济的过多干预导致区域产业的创新意愿和创新能力下降，内部的自觉协调机制难以建立和运行的倾向应加以重视和反思，以充分体现政府在产业集群发展过程中的指导和服务作用。政府应鼓励中介组织和服务机构的发展壮大，使区域行业组织成为促进集群发展的骨干力量。

2、专业市场作用

目前，半数以上的服装产业集群依靠当地或毗邻地区专业市场而产生和运行，这种模式能够有效降低交易成本、提高交易效率，甚至能够成为一个产业集群形成、发展和壮大的主要动因之一。但市场也是双刃剑，长期过分依赖市场交易，往往使企业形成惰性，不愿意、不敢或没有能力与外界进行有效沟通，形成自我封闭，致使企业对外部的信息、知识等获取能力下降。对有形市场的依赖性越强，企业对无形市场的适应性就越差，在充分竞争条件下导致企业竞争力下降，甚至整个集群的竞争力下降。另外，过度依赖同一个市场，创新极易传播和被仿制，致使创新效益下降，从而降低了集群内企业的创新意愿，导致这个集群的创新能力下降。市场应依照所服务的产业集群的发展历史阶段不断升级创新，增强市场对品牌和企业的“造血功能”。

3、集群创新能力

目前我国一部分服装产业集群，特别是在自发条件下形成的产业集群，区域内企业不论从规模、生产和管理能力、企业运作模式、主打产品品种等方面来说都十分类似。这些集群借助当地专业市场以及集群规模效应在国内迅速打响知名度，一时间呈现出一片欣欣向荣的景象。但是，不难发现，很多这样风光一时的集群和专业市场在短暂的辉煌后就开始走向萎靡。根本原因就是在瞬息万变的市场环境和竞争条件下，这些集群由于缺乏创新而逐渐丧失了生命力。

由于集群间企业的相似性，往往导致企业与企业间、产品与产品间陷于简单模仿复制怪圈中——通过统一的市场进行同类产品的销售过程中，不付出创新成本而单纯依靠模仿的企业往往在价格上更具优势，或能够提供市场质量略微低下但价格极为优惠的产品，从而占据了市场销售优势，这种模仿跟进者胜出的结局扰乱了创新秩序，打击了企业的创新动力，使得创新成为一个极为渐进的过程，导致集群知识流缺失、新产品缺失、集群长期被锁定于价值链最低端的加工环节，直至逐渐丧失创新能力和市场竞争力。

4、企业引进的植根性问题

“招商引资”往往是一个集群形成初期政府作的最大量工作之一。然而对这些外来资本的服务和这些资本的植根性问题却关注不够。政府的业绩也往往与资金的引进挂钩，而资金的流失却被忽视。营造良好的生存和发展环境，对企业的植根关系重大，一些企业认为转移生产基地往往给企业带来“不安全感”，不能确信将要前往的地区是否能够兑现招商时的优惠承诺、政策是否具有延续性和稳定性、当地各类行政和非行政部门是否存在“欺生”现象等等，而制约了优质资产的流入。一些已经流入集群的企业由于入驻后屡遭“刁难”而被迫“出逃”的现象也时有发生。

5、集群内部有机性问题

形成初期的集群，企业之间缺乏关联，企业与企业老死不相往来，有的甚至发生抢客户、挖人才、抄新款、恶意压价等恶性竞争，使得整个集群质量下降、价格下降、信息封闭、创新积极性下降。

很多集群内部中介组织缺失，缺少了中介桥梁，集群中的企业、市场、服务机构等如同一盘散沙，不能有机地结合在一起，也无法有效地与外界广泛沟通。削弱了集群的规模优势。

6、公共服务平台建设

目前，多数产业集群已经开始搭建公共服务平台。但多数平台仅仅限于市场建设和网站建设，一些产业集群也建立了检测机构，还有一些开展了对外宣传工作。但作为公共服务，这些工作是远远不够的。应在适当时期投入建设那些能够节约资源、降低成本、提高资金利用效率的公共服务平台项目，如：集中排污、第三方物流系统、融资业务、道路交通完善等，要为企业提供职工的岗位培训、还要对外宣传区域品牌。不同阶段、不同地区、不同性能集群的对公共平台建设不同，各个集群要明确当前发展目标，有的放矢地开展公关服务建设。

7、产业链建设

完整的、长的产业链是可以说是终端产业的减压带、防风林，能够降低成本、增强效率、防范风险；产业链同时也是终端产业的技术支撑力量。单纯发展一个产品品种的生产集群而忽视产业链建设，会由于缺乏基础支撑而增加采购成本、降低产业灵活性和适应性，最终丧失产业竞争力；产业链过短，也会导致产业的创新能力下降、产业价值增值能力下降。事实证明，配套能力越强的产业集群生命力越顽强。目前，我国的服装产业集群在建设过程中，特别是产业集群建设初期，往往注重强调该集群主打产品生产企业的个数、技术装备、生产能力、专业市场建设和运转状况等，而对产业链的评估力度不够。

四、服装产业集群发展建议

1、立足区域优势、置身全球资源链

每个地区的资源有限，专业能力也有限。自身的资源和专业优势在一定情况下也会转变成区域发展和企业发展的制约因素。要做大作强就要跳出区域小圈子，置身于全球资源链中，由单纯依靠本地资源向开发利用异地资源乃至全球资源方向转变。各个集群要明确定位，可以成为品牌集中的市场型产业集群，也可以成为风险较低的技能型、过程型产业集群，强化集群分工，形成专业化和行业内部专业的合理配置，形成集群间乃至集群与国际间的有机关联，每个关联区域和部门都能够成为一个集群的发展动力源泉和支撑，集群间的合作乃至全球资源共享能够使一个小区域获得竞争力的膨胀。

2、注重学习和创新、塑造集群持续生命力

产业集群一个重要优势就是知识在产业集群中的传播从而提高产业集群的整体素质和创新能力。但是目前我国很多服装产业集群明显知识流缺失，属于模仿复制型集群，创新和学习能力下降，长期被锁定于价值链低端，随着集群规模的不断扩大，集群风险反而不断上升。从技术创新促进产业发展的角度看，一个能激励企业不断采用新技术并不断激励企业进行技术创新的制度，新技术会不断被采用、不断产生、不断提高；而在一种鼓励外延式扩大再生产而不鼓励内涵式扩大再生产的制度下，只能是低水平重复建设，技术创新的速度必然是缓慢的。因此，要使产业集群保持长久的生命力，构建集群制度创新系统十分重要。

3、控制规模提高效率、培育扶植领军企业

产业集群并非企业越多越好。从经济学的角度来看，集群内相似的企业越多，越容易造成过度竞争，越容易产生“搭便车”的以次充好的显现，最终降低了整个集群的质量水平和创新水平，影响到集群整体的品牌竞争力和声誉。

因此，集群发展不应追求规模，而要考核效率。适当的集群规模能够使有限的企业充分发挥自己的特长，在相对公平的竞争环境中以良性的手段充分发展。

领军企业的带头作用在集群中不能被忽视。首先，领军企业能够利用其市场辐射能力和市场声誉带来更多的客户；其次，领军企业作为生产核心，能够带给关联企业更多的订单；第三，领军企业的市场行为、创新行为都将成为该区域企业发展的直观范本和发展目标。因此，一个区域扶植领军企业的发展壮大往往比直接服务于中小企业，对于提高产业集群的整体竞争力来说更加有效。

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