【资讯】成长主题捧出红二月

成长+主题捧出“红二月”

研读多家券商研报可以发现，国泰君安、中信、中金、海通、申万等虽然在细分行业板块推荐方面有所差异，但是整体上对“红二月”并无异议，且随着改革和转型的推动，均认为成长股及主题投资机遇丰富。　　从近期市场表现来看，成长股的确不负众望，“黑马”奔腾，强势突围，多家券商研究预判基本正确。截至2月19日收盘，今年以来上证综指的涨幅为1.26%，而同期创业板的涨幅为18.40%，显然，券商着重推荐的创业板股票获得市场认可。　　“红二月”行情是否会延续？中信证券表示，当前对市场基本判断不变，认为改革预期升温、节后国内流动性环比改善，因此“红二月”基调较稳固，市场情绪仍然会比较活跃。中信证券建议从两方面来配置投资：一是低估值、高弹性且具备业绩支撑的行业，比如汽车、非银金融、装饰园林、地产、白电等，二是政策和改革驱动的主题热点，包括环保、国家安全(信息安全、国防军工、安防)等。此外，中信证券还建议加强对O2O概念板块的中长期布局。　　国泰君安策略团队表示，创业板及主题投资仍将是高风险属性股票的良好选择，看好创业板指数继续上涨，看好国企改革、国防装备、互联网彩票、云计算等主题投资机会。　　具体而言，当前是介入国企改革主题投资的良好时机，推荐四类受益标的：一是竞争性行业中效率大幅提升的企业，二是向新兴产业领域转型的国企，三是先进省市改革模式创新企业，四是改革进程加速的央企。　　同时，国防主题投资机会扩张会形成含装备、机械、电子、计算机和有色等全产业链式的投资机会。特别是防空识别区的建立将大幅改变市场对于国防板块市场空间的认识，并引起未来对武器装备建设预期的变化，其中重点是海空装备，包括更加偏向监视、侦查、预警、通讯类的电子装备建设。　　此外，虽然具有高风险属性，但互联网彩票股仍处于高速增长期。国泰君安认为投资机会将集中在3个方面：一是本身处于彩票产业链中游，但开始向下拓展的印刷、设备、软件公司；二是通过并购销售平台进入该领域的公司；三是其他潜在可能进入该领域的公司。　　中金公司则表示，2014年的投资思路应该落在关注周期股可能出现的反弹行情，以及成长股可能出现的分化上。近期值得跟踪的行业类别有三类：一是传统周期性行业，例如房地产、建材、钢铁等行业；二是大消费相关行业，包括医药、汽车、家电、食品饮料行业；三是金融行业中的保险领域。

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